БЕХ е на крачка от емитирането на нов облигационен заем

Българският енергиен холдинг (БЕХ) започва роудшоу, на което ще представи плановете си за емитиране на нова облигационна емисия. Първата от срещите с инвеститорите е насрочена за 18 юни, понеделник, като от съобщението, публикувано в агенция Bloomberg, не става ясно в кой от финансовите центрове. В зависимост от заявения интерес ще се вземе решение за обема на новия заем, като намерението е той да бъде сключен за 7 до 10-годишен срок.

Държавният енергиен холдинг има два облигационни заема: един за 500 млн. евро, емитиран през 2013 година при доходност от 4.25% и падежиращ през ноември тази година, и втори, пласиран през 2016 година за 550 млн. евро, емитиран при доходност от 4.875% и падежиращ през 2021 година.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Очакванията са рефинансирането през новата емисия да доведе до по-ниски лихви по обслужване на дълга, а технически пласирането му може да стане още през следващата седмица, ако пазарните условия са подходящи за това.

Консултант по процедурата за рефинансиране на първата облигационна емисия е Citigroup Global Markets, а комениджър е ПФБК. Предвижда се новата облигационна емисия да бъде листната за търговия както на Ирландската фондова борса, така и на Българската фондова борса (БФБ).

Към процедурата се пристъпва дни след като агенция Moody's потвърди кредитния рейтинг на държавното дружество на Ba1 със стабилна перспектива. Оценката на Fitch е BB със стабилна перспектива.



През миналата година БЕХ отчете 118.8 млн. лв. нетна печалба и ръст от 38.67% на печалбата на ниво EBITDA. Ръстът на активите бе от 1.4% или с 241.8 млн. лв. до 17.4 млрд. лв. Консолидираните приходи на холдинга, обединяващ държавните енергийни фирми, са 6.5 млрд. лв.