БЕХ е на крачка от емитирането на нов облигационен заем
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

БЕХ е на крачка от емитирането на нов облигационен заем

БЕХ е на крачка от емитирането на нов облигационен заем

Възможно е да се изтеглят 1 млрд. лв, с които да се рефинансират задължения в енергетиката

Гергана Михайлова
4782 прочитания

© Георги Кожухаров


Българският енергиен холдинг (БЕХ) започва роудшоу, на което ще представи плановете си за емитиране на нова облигационна емисия. Първата от срещите с инвеститорите е насрочена за 18 юни, понеделник, като от съобщението, публикувано в агенция Bloomberg, не става ясно в кой от финансовите центрове. В зависимост от заявения интерес ще се вземе решение за обема на новия заем, като намерението е той да бъде сключен за 7 до 10-годишен срок.

Държавният енергиен холдинг има два облигационни заема: един за 500 млн. евро, емитиран през 2013 година при доходност от 4.25% и падежиращ през ноември тази година, и втори, пласиран през 2016 година за 550 млн. евро, емитиран при доходност от 4.875% и падежиращ през 2021 година.

Очакванията са рефинансирането през новата емисия да доведе до по-ниски лихви по обслужване на дълга, а технически пласирането му може да стане още през следващата седмица, ако пазарните условия са подходящи за това.

Консултант по процедурата за рефинансиране на първата облигационна емисия е Citigroup Global Markets, а комениджър е ПФБК. Предвижда се новата облигационна емисия да бъде листната за търговия както на Ирландската фондова борса, така и на Българската фондова борса (БФБ).

Към процедурата се пристъпва дни след като агенция Moody's потвърди кредитния рейтинг на държавното дружество на Ba1 със стабилна перспектива. Оценката на Fitch е BB със стабилна перспектива.

През миналата година БЕХ отчете 118.8 млн. лв. нетна печалба и ръст от 38.67% на печалбата на ниво EBITDA. Ръстът на активите бе от 1.4% или с 241.8 млн. лв. до 17.4 млрд. лв. Консолидираните приходи на холдинга, обединяващ държавните енергийни фирми, са 6.5 млрд. лв.

Българският енергиен холдинг (БЕХ) започва роудшоу, на което ще представи плановете си за емитиране на нова облигационна емисия. Първата от срещите с инвеститорите е насрочена за 18 юни, понеделник, като от съобщението, публикувано в агенция Bloomberg, не става ясно в кой от финансовите центрове. В зависимост от заявения интерес ще се вземе решение за обема на новия заем, като намерението е той да бъде сключен за 7 до 10-годишен срок.

Държавният енергиен холдинг има два облигационни заема: един за 500 млн. евро, емитиран през 2013 година при доходност от 4.25% и падежиращ през ноември тази година, и втори, пласиран през 2016 година за 550 млн. евро, емитиран при доходност от 4.875% и падежиращ през 2021 година.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK