С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
1 15 юни 2018, 6:50, 4514 прочитания

БЕХ е на крачка от емитирането на нов облигационен заем

Възможно е да се изтеглят 1 млрд. лв, с които да се рефинансират задължения в енергетиката

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Българският енергиен холдинг (БЕХ) започва роудшоу, на което ще представи плановете си за емитиране на нова облигационна емисия. Първата от срещите с инвеститорите е насрочена за 18 юни, понеделник, като от съобщението, публикувано в агенция Bloomberg, не става ясно в кой от финансовите центрове. В зависимост от заявения интерес ще се вземе решение за обема на новия заем, като намерението е той да бъде сключен за 7 до 10-годишен срок.

Държавният енергиен холдинг има два облигационни заема: един за 500 млн. евро, емитиран през 2013 година при доходност от 4.25% и падежиращ през ноември тази година, и втори, пласиран през 2016 година за 550 млн. евро, емитиран при доходност от 4.875% и падежиращ през 2021 година.


Очакванията са рефинансирането през новата емисия да доведе до по-ниски лихви по обслужване на дълга, а технически пласирането му може да стане още през следващата седмица, ако пазарните условия са подходящи за това.

Консултант по процедурата за рефинансиране на първата облигационна емисия е Citigroup Global Markets, а комениджър е ПФБК. Предвижда се новата облигационна емисия да бъде листната за търговия както на Ирландската фондова борса, така и на Българската фондова борса (БФБ).

Към процедурата се пристъпва дни след като агенция Moody's потвърди кредитния рейтинг на държавното дружество на Ba1 със стабилна перспектива. Оценката на Fitch е BB със стабилна перспектива.



През миналата година БЕХ отчете 118.8 млн. лв. нетна печалба и ръст от 38.67% на печалбата на ниво EBITDA. Ръстът на активите бе от 1.4% или с 241.8 млн. лв. до 17.4 млрд. лв. Консолидираните приходи на холдинга, обединяващ държавните енергийни фирми, са 6.5 млрд. лв.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Изтеклите данни от НАП са под 1% от тези, до които е имало достъп Изтеклите данни от НАП са под 1% от тези, до които е имало достъп

Държавната администрация е силно неподготвена откъм киберсигурност, препоръките за промени са от техниески до законодателни

20 фев 2020, 132 прочитания

Димитър Радев: Работата по изпълнение на задачите, свързани с ERM II и Банковия съюз, продължава Димитър Радев: Работата по изпълнение на задачите, свързани с ERM II и Банковия съюз, продължава

Към момента няма тенденции, които биха поставили паричния режим под натиск, твърди управителят на БНБ

20 фев 2020, 542 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Продава се хъб

Създаването на газовия разпределителен център може да отвори за приватизация газовата мрежа в България

Още от Капитал
Драмата с ТЕЦ "Марица-изток 2" - дълга, скъпа и опасна

Каквито и действия да се предприемат, те ще бъдат закъснели, ще струват скъпо и може да доведат до нови проблеми в сектора

Българският автопазар: Расте, но и старее

През 2019 г. делът на старите дизелови двигатели продължава да се увеличава, както и на колите над 20-годишна възраст

Хазартна рекламна напаст

Забранената по закон реклама на хазарт е масова - предимно в онлайн сайтове и телевизии и е за милиони

Новите дрехи на "Шишман"

Несигурното бъдеще покрай предстоящия ремонт на знаковата улица в центъра на София отново разбуни духовете

Книга: Макс Блехер - "Случки в близката нереалност"

Десетилетия след написването им, сюрреалистичните истории на румънския писател намират нова публика

Кино: "Ирландецът"

Елегия за човека между доброто и злото

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10