Министерството на финансите пласира на международните пазари във вторник две емисии облигации с общ обем 2.5 млрд. евро (почти 5 млрд. лв.). Те са с матуритет 10 и 30 години, считано от 23 септември, когато ще се извърши сетълментът. В понеделник те бяха представени на инвестиционната общност, а днес - успешно пласирани.
Интересът е бил висок, показват данните на търговската система - общо за 7.3 млрд. евро. Първоначално от ведомството на Кирил Ананиев са обявили ориентировъчен обем от 2 млрд. евро, но заради силното търсене е взето решение да бъдат продадени по 1.25 млрд. евро от всяка емисия, съобщиха участници в записването пред "Капитал", а днес на пресконференция Министерство на финансите обяви и официално резултатите.
Постигната доходност е 0.389% за 10-годишните книжа (0.375% лихвен купон) и 1.476% за 30-годишните (1.375% купон), което се определя като много изгодни нива, които реално отговарят на държави с А/А- рейтинг. По информация на "Капитал" е имало много висок интерес и от чуждестранни институционални инвеститори. По данни на МФ при записването са доминирали фонд мениджъри и банки.
Емисията стана с посредничеството на международните банки - Сiti, JP Morgan Chase, BNP Paribas и Unicredit. Оферти се набираха по време на финансовите търговски сесии в Европа и САЩ.
Моментът страната да излезе на външните пазари беше добър, тъй като лихвите са ниски, има ликвидност и глад за емитенти с нисък дълг като България. Съотношението дълг/БВП на страната към юли е 20.7%, което нарежда България в топ 3 на страните с най-добър показател в ЕС. Фискалният резерв към края на юли е над 10 млрд. лв., които включват и 360 млн. лв. вземания от ЕС. Затова и към момента новите емисии облигации се възприемат от пазара по-скоро като допълнителен буфер, отколкото като средства, които следва да се изхарчат належащо.
Това е първото излизане на международните пазари на България от 2016 г., като страната остана единствена от региона през 2020 г. без емитиран дълг навън. За пръв път България пласира 30-годишна емисия. Това е и най-големият обем, който България пласира наведнъж, както и най-ниската доходност и спред по 10-годишни книжа, посочиха от МФ. Пускането на дългосрочни облигации освен това ще направи външния дълг по-ликвиден.
----
Статията е допълнена в 11.30 часа на 16 септември, с данни от официалното съобщение на Министерство на финансите
Министерството на финансите пласира на международните пазари във вторник две емисии облигации с общ обем 2.5 млрд. евро (почти 5 млрд. лв.). Те са с матуритет 10 и 30 години, считано от 23 септември, когато ще се извърши сетълментът. В понеделник те бяха представени на инвестиционната общност, а днес - успешно пласирани.
Интересът е бил висок, показват данните на търговската система - общо за 7.3 млрд. евро. Първоначално от ведомството на Кирил Ананиев са обявили ориентировъчен обем от 2 млрд. евро, но заради силното търсене е взето решение да бъдат продадени по 1.25 млрд. евро от всяка емисия, съобщиха участници в записването пред "Капитал", а днес на пресконференция Министерство на финансите обяви и официално резултатите.
12 коментара
Късно се сетиха, досега трябваше да емитираме поне 100 милиарда. Трябваше да поддържаме задлъжнялост от над 60% спрямо БВП в продължение на десетина години и щяхме да имаме поне тройно по-голям БВП.
Развитите емитират яко дълг, това е вечния двигател на икономиките вече 20 години. Само ние стягме коланите.
Сега е момента да се харчи !
Га дойде време да се връща - я камилата , я камиларя ...
До коментар [#2] от "mickmick":
Дълг, дълг, ама все някога му идва падежа. В Гърция видях на живо как се изплащат на зор 20 г. сиртаки.
Въпросът на кредитите е в какво се влагат парите и колко ръст на БВП могат да осигурят. Баце от Банкя и аверите му от мафията ще гепят 60% от 5-те млрд, а останалите ще отидат в ГБС, Джи Пи груп, Водстроий, саниращите фирми около местните гербаджийски феодали, за милицията, спецохраната на каскета, по 50 лв на пенсионерите - и свършиха.
Крадене му е майката. Откъдето може, защото е за последно.
До коментар [#4] от "masay":
Гърция - какво? зле ли са? Даже в най-лошите им времена бяха много по-добре от нас. А те се бяха оляли с дълга, че и много еврофондове усвоиха.
Зле е да вдигаш минималната заплата година след година без да има пари отвън и без да има адекватна икономика. Получава се имплозия/канибализъм/ в която Пеевски и другите абонирани се чудят кой бизнес да превземат за да си заситят нуждите ;) На запад имат много такива, обаче са хитри и им задоволяват алчността с лесни пари - дали от кредити.. дали от друго. Щото 10 милиарда преминали през банките при почти нулеви задължителни резерви ги умножават до 50-100. Ей така - финансови магии. От нищо нещо. А пък 100 - сами смятайте. И после БВП защо там е огромен а при нас - никакъв.
Ако нещо не може да се реши с пари се решава с много пари. Затова и се печатат трилиони. Никой не мисли как ще ги връща, всъщност няма да ги връщат, а най-много да ги рефинансират при още по-ниски лихви. Щото БВП им номинално удобно ще хвръкне до небесата/за да не е фрапиращ процента дълг-бвп, даже може и до под 50% да го докарат/. Вярно, те там са с топла връзка с печатницата, обаче - не може да се конкурираш с държави дето имат печатница за пари в задния двор, освен ако не намериш начин и ти да се добереш до печатницата.
До коментар [#6] от "mickmick":
Иначе рискуваш да ти изкупят всичко ценно - което става и при нас. Хората емигрират, бизнесите се изкупуват. Оставят за нас само горенето на отпадъци да речем.
"Успешно"?!?!?! Сега БМБ харчи, а ще ги връщат децата ни цял живот!!!!
Ако всички тези пари отидат за погасяване на стария заем е ОК. Иначе наблюдаваме сергей Станишев номер 2.