Според авторите на годишното изследване иновациите в индустрията стават с по-бързи темпове от всякога, което е предизвикателство за по-традиционните вериги, свикнали да следят основно показатели като растеж, рентабилност и производителност на кв.м в обектите. Но стандартите се променят и някои от по-младите и гъвкави компании като онлайн гигантите Amazon и JD.com се възползват, като се отказват от краткосрочната печалба, за да разширяват бизнеса си. Промените се доказват и от красноречивите данни за физическите магазини - през 2017 г. в САЩ са били затворени рекордните 6885 обекта.

Ритейлърите в цял свят са принудени да се адаптират към новите реалности, в които потребителят не се интересува дали пазаруването е в магазина или онлайн. Всъщност той иска да има всичките възможности - целият процес на пазаруване включва предварително проучване на цените, посещение на магазини, както и онлайн покупки. Според проучването на Deloitte The New Digital Divide действията в дигитална среда на потребителите повлияват 56 цента от всеки похарчен долар във физическите магазини спрямо едва 36 цента три години по-рано.

Мащабни промени

Огромните промени в сектора се виждат с просто око при сравнение на топ 10 на най-големите търговци на дребно в света през фискалната 2016 г. (до юни 2017 г.) и 2001 г. Макар Walmart да продължава да е номер едно за 20-а поредна година, само четири от участниците отпреди 15 години са сред водещите десет и в тазгодишната класация. А най-динамичната компания в цялото подреждане е именно дигитална - Amazon е скочила от 157-а позиция до номер 6, а приходите й от търговия на дребно вече достига 100 млрд. долара. Минималният нужен праг за навлизане в топ 250 е нараснал от 2.4 млрд. долара през 2001 г. до 4.73 млрд. долара.

Водещите десет компании завземат все по-голям дял от продажбите в индустрията, като достигат 30.9% от оборота на топ 250. Петте вериги на върха остават същите както и в миналогодишната класация - Walmart, Costco, The Kroger Co., Schwarz и Walgreens Boots. Далеч по-интересна е долната част от топ 10, която беше разместена заради органичен растеж, придобивания и промени във валутните курсове, се казва в доклада.

Walmart продължава доминацията си над ритейл света. Приходите на американската верига отново тръгнаха нагоре благодарение на увеличените продажби в магазините на марките на групата - Walmart и Sam’s Club, както и ускорените онлайн кампании в цял свят. Сред тях е и алиансът с китайския е-търговец JD.com. Walmart продаде онлайн бизнеса си Yihaodian на JD.com, а в замяна получи дял от 5% в лидера на китайския пазар.

Следващите две компании в тройката също са американски - Costco и The Kroger Co., които отчитат растеж благодарение на придобивания и силни продажби в магазините. Германската Schwarz Group остава на четвърто място със солиден растеж от над 5% въпреки по-слабото евро през периода. Очакванията са първите магазини на Lidl в САЩ да се отразят положително на резултатите през следващия отчетен период. След сливането на фармацевтичната верига Walgreens с европейския лидер Boots и търговеца на едро Alliance Healthcare през 2015 г. обединената компания Walgreens Boots Alliance продължава да отчита силен растеж.

Безспорният отличник в класацията отново е Аmazon, който отчита двуцифрен процентен растеж за поредна година от създаването му през 1994 г. През фискалната 2016 г. скокът в приходите от ритейл дейност е почти 20%, което изкачва компанията на Джеф Безос с четири места до номер 6. Зад ръста стоят иновациите в предлаганите продукти и услуги, както и агресивното навлизане на Amazon в продажбата на хранителни продукти с придобиването на веригата Whole Foods Market. Очакванията на екипа на Deloitte са Amazon да се изкачи още няколко места в следващите години.

Десет срещу 250

Водещите десет ритейлъра са далеч по-глобално фокусирани от компаниите в топ 250 - работят средно в 15 държави спрямо 10 за цялото подреждане. Три от веригите в топ 10 - Aldi, Schwarz и Carrefour, осигуряват повече от половината от приходите си от продажби на дребно от чуждестранни операции. Над една трета от оборота на Amazon идва извън САЩ и около 25% при Walmart и Costco. Kroger е единствената компания в тoп 10 без дейност в други държави.

Растежът на водещите десет групи също така надминава този на топ 250, но пък маржът на печалбата е леко по-слаб от този за цялата класация - основната причина за това е, че осем от десетте лидера работят в сектора на бързооборотните стоки, който не се слави с голяма рентабилност. Възвръщаемостта върху активите (ROA) обаче е съвсем друг случай - там средният показател за топ 10 е два пъти по-висок от топ 250, което ясно показва колко ефективни са операциите им и контролът върху инвентара.

Европа vs Америка

Базираните в Северна Америка ритейлъри са над една трета от всички 250 компании - 87, но пък носят около половината от приходите в цялата класация. В същото време регионът (и специално САЩ) изостава по средния растеж в целия топ 250. Над 42% от всички вериги в региона оперират само на домашния си пазар.

Делът на Европа в целия топ 250 продължава да намалява. Броят на компаниите от региона вече е 82 от 85 през фискалната 2015 г. и 93 година по-рано. Все пак укрепването на европейските икономики през периода и няколко мегасделки (най-вече Ahold/Delhaize и FNAC/Darty) доведоха до солиден растеж на континента - 4.9% на годишна база при марж на нетната печалба от 3.4%.

По сегменти

Секторът на бързооборотните стоки е лидер по брой на компаниите и среден оборот в топ 250. Той има 135 представителя в класацията, или 54% от всички, както и две трети от приходите. Средният оборот на веригите е 21.7 млрд. долара. Техниката и потребителските стоки са на второ място със среден оборот 14.7 млрд. долара и 51 компании в подреждането. На трето място по представители - 43, са дрехите и аксесоарите, но при тях средните приходи са по-ниски - 10 млрд. долара.